Currículum de Gestor de banca personal: ejemplo y plantilla
Un currículum eficaz para gestor de banca personal muestra el tamaño y patrimonio medio de la cartera de clientes, la evolución de la vinculación de productos y el cumplimiento de la normativa MiFID II al asesorar.
Las entidades bancarias buscan ante todo capacidad comercial, criterio para adaptar productos al perfil de cada cliente y resultados concretos en fidelización y contratación.
Un currículum completo y realista de Gestor de banca personal, maquetado en una plantilla probada con sistemas ATS. La persona es ficticia: el nombre, las empresas y las cifras se escribieron para este ejemplo y no identifican a nadie real, así que puedes copiar su estructura y redacción libremente.
Actualizado en septiembre de 2026
Miren Goikoetxea Larrañaga: Gestora de banca personal
San Sebastián, España
Resumen
Gestora de banca personal con más de 8 años de experiencia en banca de particulares, especializada en fondos de inversión y planificación financiera. Gestiona una cartera de 220 clientes con un patrimonio medio de 150.000 euros y ha incrementado la vinculación de productos un 25%.
Experiencia laboral
Gestora senior de banca personal, Kutxa Donosti, oficina de la Parte Vieja
ene 2022 – actualidad. Sucursal de banca personal y privada
- Gestiona una cartera de 220 clientes de banca personal con un patrimonio medio de 150.000 euros.
- Incrementó la vinculación de productos por cliente un 25% mediante planes financieros personalizados.
- Asesora en fondos de inversión, seguros de vida e hipotecas dentro del marco de la normativa MiFID II.
Gestora de banca personal, Kutxa Donosti, oficina de Amara
abr 2019 – dic 2021. Sucursal de banca de particulares
- Atendió a una cartera de 180 clientes ofreciendo productos de ahorro, financiación y seguros.
- Aumentó la contratación de fondos de inversión un 18% respecto al año anterior.
Comercial de banca, Kutxa Donosti, oficina de Amara
jun 2017 – mar 2019. Sucursal de banca de particulares
- Captó nuevos clientes particulares y gestionó operaciones de caja y domiciliaciones.
- Apoyó a los gestores senior en la preparación de reuniones y en el seguimiento de solicitudes de productos.
Formación
Universidad del País Vasco
Grado, Economía. sep 2013 – jun 2017
Aptitudes
Banca personal, Asesoramiento financiero, Normativa MiFID II, Fondos de inversión, Fidelización de clientes, CRM bancario, Productos hipotecarios, Negociación
Idiomas
Español, Euskera, Inglés
Certificados y premios
- Certificado MiFID II de asesoramiento, EFPA España, 2020
Por qué funciona este diseño
Un diseño en tonos azul marino y beige transmite la confianza y cercanía necesarias en la relación diaria con clientes de banca personal. La claridad de la estructura facilita que el patrimonio gestionado y los resultados destaquen.
Consejos de currículum para este puesto
- Indica el número de clientes y el patrimonio medio de tu cartera, son las cifras clave del puesto.
- Cuantifica la evolución de la vinculación de productos por cliente, muestra tu capacidad comercial real.
- Incluye tu certificado MiFID II si lo tienes, es un requisito habitual para asesorar sobre inversión.
- Menciona los productos en los que estás habilitada a asesorar, fondos, seguros o hipotecas, según tu experiencia.
Preguntas frecuentes
¿Es imprescindible el certificado MiFID II para trabajar como gestor de banca personal?
Es prácticamente obligatorio si vas a asesorar sobre productos de inversión, la mayoría de entidades lo exigen para el puesto y conviene incluirlo de forma visible en el currículum.
¿Cómo destaco resultados comerciales sin revelar cifras confidenciales de la entidad?
Usa porcentajes de crecimiento o vinculación en lugar de importes exactos de negocio, mantienen el impacto del logro sin comprometer información interna del banco.