Currículum de Asesor financiero: ejemplo y plantilla
Un currículum eficaz para asesor financiero combina el volumen de patrimonio gestionado, la evolución de la cartera de clientes y las certificaciones profesionales, como EFPA, que acreditan tu capacidad de asesorar bajo la normativa MiFID II.
Las entidades y firmas de asesoramiento buscan primero resultados medibles con clientes reales y la capacidad de generar confianza y fidelización a largo plazo.
Un currículum completo y realista de Asesor financiero, maquetado en una plantilla probada con sistemas ATS. La persona es ficticia: el nombre, las empresas y las cifras se escribieron para este ejemplo y no identifican a nadie real, así que puedes copiar su estructura y redacción libremente.
Actualizado en septiembre de 2026
Beatriz Campos Ruiz: Asesora financiera
Málaga, España
Resumen
Asesora financiera con más de 9 años de experiencia en banca personal y asesoramiento independiente, especializada en fondos de inversión y planificación patrimonial. Gestiona una cartera con más de 18 millones de euros en activos y ha incrementado el patrimonio medio por cliente un 22%.
Experiencia laboral
Asesora financiera senior, Andalucía Patrimonios EAF
abr 2021 – actualidad. Firma de asesoramiento financiero independiente
- Gestiona una cartera de clientes con más de 18 millones de euros en activos bajo asesoramiento.
- Incrementó el patrimonio medio gestionado por cliente un 22% en tres años mediante planificación financiera.
- Diseña carteras de fondos de inversión y planes de pensiones según el perfil de riesgo de cada cliente.
Asesora financiera, BancaSur, oficina de Málaga centro
feb 2018 – mar 2021. Sucursal bancaria de banca personal
- Asesoró a más de 300 clientes particulares en productos de ahorro, seguros y fondos de inversión.
- Aumentó la vinculación de la cartera de clientes un 15% mediante revisiones financieras anuales.
Técnica de banca, BancaSur, oficina de Málaga centro
jun 2016 – ene 2018. Sucursal bancaria de banca personal
- Atendió operaciones de caja y apoyó la captación de nuevos clientes particulares.
- Aprendió el manejo del CRM bancario y colaboró con los asesores senior en la preparación de reuniones con clientes.
Formación
Universidad de Málaga
Grado, Finanzas y Contabilidad. sep 2012 – jun 2016
Aptitudes
Planificación financiera, Fondos de inversión, Gestión de carteras, Seguros de ahorro, Análisis de riesgo, Normativa MiFID II, Atención al cliente, Productos bancarios
Idiomas
Español, Inglés
Certificados y premios
- EFPA European Financial Advisor (EFA), EFPA España, 2019
Por qué funciona este diseño
Un diseño en tonos dorados o azul marino transmite solidez y confianza financiera, algo determinante cuando se trata del patrimonio de otras personas. Una estructura clara facilita que el volumen de cartera gestionada destaque a primera vista.
Consejos de currículum para este puesto
- Indica el volumen de patrimonio o activos bajo asesoramiento, es la cifra que más pesa en este perfil.
- Incluye tu certificación EFPA o equivalente de forma visible, muchas ofertas la exigen por normativa MiFID II.
- Cuantifica la evolución de la cartera de clientes, en número o en patrimonio medio, año tras año.
- Menciona el tipo de productos en los que estás habilitado a asesorar, fondos, seguros o planes de pensiones.
Preguntas frecuentes
¿Es imprescindible tener la certificación EFPA para trabajar como asesor financiero?
No siempre es obligatoria, pero la normativa MiFID II exige una cualificación reconocida para asesorar sobre productos de inversión, y EFPA es la más extendida en España.
¿Cómo muestro resultados si trabajo en banca y no puedo dar cifras exactas de clientes?
Usa porcentajes o rangos aproximados de vinculación, contratación o satisfacción en lugar de cifras confidenciales, mantienen el impacto sin comprometer datos sensibles.